Configurar notificaciones automáticas a prospectos

Para configurar los correos automáticos, primero necesita tener uno o más contactos configurados.

Configurar contactos

1. Haga clic en la pestaña “Mi Matrix” y, a continuación, haga clic en el enlace “Contactos”.

2. Haga clic en el botón “Agregar contacto”.

3. Llene toda la información del contacto que desee. Los únicos campos obligatorios son Nombre y Apellido. Sin embargo, debe ingresar un correo electrónico si desea configurar este contacto para enviarle correos electrónicos automáticos.

Cuando haya terminado, haga clic en el botón “Agregar”. Ahora ya está listo para configurar una Búsqueda

Guardar una búsqueda y activar los correos electrónicos automáticos

1. Ejecute una búsqueda y haga clic en el botón “Guardar” en la parte inferior de la página. Haga clic en el botón “Nuevo correo electrónico automático”.

2. Haga clic en el cuadro desplegable para elegir el contacto principal que desea asignar a esta búsqueda.


3. Escriba el asunto para el nuevo correo electrónico automático.


4. Si lo desea, puede elegir enviarse a usted mismo una copia oculta (BCC) seleccionando la casilla de verificación.

5. En la sección de configuración, puede elegir enviar el correo electrónico automático en el modo conserje o guardarlo como una búsqueda favorita en la pestaña de inicio.

6. Elija una programación para enviar los correos electrónicos automáticos lo antes posible o diariamente, haciendo clic en el botón radial correspondiente.

7. Haga clic en el botón “Guardar”. Matrix enviará inmediatamente los resultados de la búsqueda a su contacto. A medida que los nuevos listados cumplan con sus criterios de búsqueda, se enviarán automáticamente por correo electrónico a su contacto asignado.